21msc.com:热闹的科技主题ETF:成交额过2万亿(附业绩好ETF基金)

时间:2019年10月21日 15:44:33 中财网
  ETF受到热捧
  尽管近几日科技股调整,但第一只5G主题ETF上市交易,首日交投活跃。节前一周,仍有不少资金涌入科技主题ETF。

  热闹的科技主题ETF
  科技主题ETF

  尽管15~16日两个交易日科技股调整,但科技主题ETF依然颇受市场热捧。

  10月16日,境内首只5G主题ETF——华夏中证5G通信ETF(场内简称:5GETF 交易代码:515050)在上交所正式上市。开盘后,该ETF场内交投十分活跃,开盘仅15分钟,5GETF成交额就突破1亿元,净流入8000万元。

  这是市场中首只5G主题ETF。这只5GETF紧密跟踪中证5G通信主题指数。该指数共由40只优质5G主题股组成,包括电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业。投资者在场内购买华夏中证5G通信ETF,就相当于一键买入这40只5G概念股票,能够抓住5G投资良机。从指数表现来看,Wind数据显示,截至10月15日,中证5G通信主题指数今年以来上涨25.57%,特发信息硕贝德大富科技等多只成份股年内涨幅也已超100%。随着5G技术不断成熟,指数未来表现值得期待,投资者不妨借助5G ETF适当布局。

  实际上,近期仍有不少资金涌入科技主题ETF。华宝中证科技龙头ETF(截至10月11日)的最新份额为59.66亿份,较国庆节假期前一周增长了约11亿份。几乎同期,国泰中证全指通信设备ETF、国泰CES半导体ETF、国联安中证全指半导体ETF、南方中证500信息技术ETF、广发中证全指信息技术ETF的份额也分别增长了4.34亿份、3.25亿份、1.19亿份、1.11亿份和0.74亿份。

  由于科技股热潮一波接着一波,科技主题基金是今年不少基金公司布局的重点。比如国泰基金今年发行了半导体50ETF、计算机ETF、通信ETF等多只科技主题ETF。华宝基金一季度发行了华宝科技先锋混合基金,三季度推出华宝科技龙头ETF及其联接基金。广发基金发行的中证全指信息技术ETF、国联安发行的中证半导体ETF。

  尽管近期科技股表现不尽如人意,但在多位业内人士看来,科技股走强的逻辑尚未发生变化。中长期来看,科技股投资机遇仍较大,未来主要看好具有业绩保障且未被高估的科技股。

  某位业内人士认为,本轮科技股走强的核心逻辑来自两个方面:一是基于安全可控基础上的需求替代,二是国内科技龙头企业产业链的转移。这两个趋势均属于中长期趋势,因为这两方面的需求将会带动国内芯片设计、制造、设备以及软件公司迎来黄金成长周期。

  成交额过2万亿元
  今年以来,ETF受到资金的关注远超以往。

  Wind数据统计,截至10月14日,今年以来股票ETF成交总额超过2万亿元,同比去年的8600多亿元,翻了一倍还多。

  目前市场上ETF产品共有230只。其中,股票型ETF今年新发33只,增至172只;跨境ETF今年新增5只,达到17只;货币ETF、债券ETF、商品ETF分别达到27只、10只、4只。目前市场在售的150只各类型公募基金中,包含ETF联接在内的ETF产品达27只,成为各大基金公司争夺的焦点。

  由于各类宽基指数的ETF格局已经大致锁定,行业或是主题ETF是今年的主攻方向,其中科技领域成为重中之重。比如医疗、计算机、半导体、军工龙头等细分行业ETF相继出现。在主题ETF方面,区域、民企和新兴产业主题受到关注。

  大成基金大类资产配置部首席FOF研究员王群航认为,ETF完全复制指数的走势,投资ETF即投资指数。从产品种类来看,投资权益类ETF,通过数只ETF即可实现对于市场趋势的全覆盖;低风险产品方面有货币ETF、债券ETF,货币ETF还能够满足避险需求;在跨境ETF和商品ETF方面,产品定位各异,能够较好地满足大类资产配置需求。ETF发展已初具规模,且备投产品的风险等级分布基本齐全。部分ETF产品既适合大规模的资金交易,也适合进行资产配置,进攻、防守兼具空间。

  费率价格战
  ETF既有指数基金被动投资的优点,同时又可以在交易所交易,方便,而且手续费低廉。随着市场的有效程度越来越高,ETF的大行其道也在情理之中。

  今年ETF的大潮中,还有一个值得关注的点,就是基金管理费率的持续下降。今年3月15日,平安基金旗下新发产品平安创业板ETF发行,其管理费率只有0.15%,托管费率为0.05%,合计费率仅为0.2%。此前,市场中的创业板ETF基金综合费率基本在0.6%左右。

  目前,博时、广发、华泰博瑞、华夏、嘉实、平安、易方达、银华等基金公司均提供了管理费低至0.15%的ETF产品。Wind数据显示,2017年、2018年、2019年上半年,ETF基金管理费平均费率分别为0.45%、0.44%、0.45%。

  但ETF由于存在很强的规模效应,常常是赢家通吃的典型。ETF采用被动化投资理念,减少了基金经理调研、择股成本,然而管理ETF的成本包括先期的系统、人员、发行成本,以及成立后的运行、交易、营销成本,通常只有规模上占优势的基金公司才能进入良性循环。同时,由于ETF的管理费率越来越低,也使得新进入这个领域的基金公司难度大增。可以看到的是,护城河效应是很强的。

  这也造成了边缘化的ETF基金越来越困难。由于一些ETF规模较小,ETF产品遭清盘的例子也屡见不鲜,ETF市场呈现发行清盘两头热的现象。

  Wind数据显示,截至2019年9月,今年以来已有景顺长城180等权ETF、华宝上证180成长ETF、广发中证全指主要消费ETF、易方达深证成指ETF、诺安中证500ETF5只A股ETF发布清算报告,其中诺安中证500ETF成为首只被清盘的申博代理开户合作登入指数。

  另有诺安上证新兴产业ETF在今年7月宣布进行清算,但尚未发布清算报告。造成清算的直接原因主要是ETF份额较小,最后运作日份额均不足1000万份。

  部分业绩表现较好的ETF基金一览表
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